由于市场竞争逐渐激烈，企业产品研发周期不断缩短。同时，随着企业生产规模的扩大，各部门对产品数据协同性共享的需求越来越强烈。产品全生命周期管理平台的出现，为产品从研发到报废过程中的所有数据､流程提供了良好的解决方案。

许多企业准备通过 PLM 系统的实施解决企业产品数据协同问题，提高企业的管理水平。如何成功开展 PLM 系统应用工程，保证系统顺利上线，使系统上线后最大程度地发挥其作用和价值，成为项目实施团队关注的重点问题。本文根据 PLM 项目实施经验，从企业需求制定到系统上线实施，对 PLM 系统的实施过程进行了总结，提炼实施过程的重点任务。

1 上线前准备

1.1 成立项目组

PLM 项目的实施通常会改变企业的日常业务模式，在项目开始初期需要成立实施领导组和实施组。领导组成员包括主管技术的高层领导､部门的主管领导以及供应商高级负责人。领导组对项目实施的总目标､实施模式､实施范围､业务管理上的变革以及人力投入具有决策权，决策实施中的复杂问题。

实施组包括项目经理､项目实施人员。项目经理应由实施企业的项目组组长以及 PLM 提供方的实施经理共同承担，负责制定项目总体计划､关键方案､项目日常管理制度､项目开展关键节点，并对各节点的交付物进行审查。项目实施人员应包括实施企业各实施部门关键用户代表以及 PLM 提供方的实施顾问。实施部门的关键用户代表以及系统实施顾问将基于用户需求对项目实施方案进行编制。在系统各个功能模块完成开发后，项目实施人员负责组织实施部门的最终用户对系统各功能模块进行验证。在系统上线后，项目实施人员负责各类系统上线支持工作，包括对最终用户进行培训､反馈实施过程中的各类问题､协调跨部门问题的处理､验证问题处理情况､通报问题处理结果等。

项目的开展应严格按照项目管理方式进行。项目经理需制定严格､周密的项目实施管理制度，明确规定项目的成本､时间进度､人力资源要求等。同时，项目经理需制定详细､规范的汇报方式以及明确的汇报周期，对项目进度进行汇报。汇报材料中应包括当前项目各指标 / 工作开展进度､状态､具体责任人､确切的完成日期､需协调问题､下周期计划等。

表 1 实施进度汇报表

1.2 需求分析以及实施过程

在产品设计过程中，设计工艺人员需要能查询到符合设计条件､可使用的编码。因此，必须建立起完善的物料库以及物料查询平台，供用户快速､有效地查询到可使用的物料编码。

PLM 系统提供从产品研发到售后保障的各个产品生命周期中的数据流共享以及业务处理规范方案，系统包含各大功能模块，如项目管理､产品数据管理､质量管理等。在项目开展前期，PLM 系统实施顾问以及各实施部门关键用户代表应根据各实施部门的管理水平和管理需求，制定详细的､具有可实施性的系统需求分析报告。在编制系统需求分析报告时，各相关部门需共同对涉及的流程进行梳理细化，突显出当前业务中的所有问题。制定系统需求分析结果，需确保在满足用户要求的同时，不影响系统的性能以及系统数据传递的逻辑完整性。

1.3 管理制度流程调整准备

PLM 系统的良好运作离不开匹配的管理制度和流程。基于系统需求分析报告，企业需根据系统上线后带来的一系列变化，提前制定相关的管理办法和流程规范，促进系统的使用。在 PLM 上线前，基于需求分析结果以及业务要求，公司决定将图纸的打印环节迁移到制造部门。这类流程设置的变化，需要制造部门提前制定出图纸打印的管理办法及流程制度，同时配备好打印需要的各类硬件。

1.4 编码及数据整理

物料编码是 PLM 与 ERP 系统共同的数据基础，需要严格明确企业的编码规则。一般而言，物料编码需遵循唯一性原则，同时，由于 PLM 与 ERP 系统的集成，PLM 中的编码属性也需要兼容 ERP 中的编码属性，比如物料单位等。除了物料编码，产品数据 (BOM､图纸､各类文档) 的整理工作也需要在 PLM 上线前完成，同样需要判断哪类数据需要进入 PLM。对于需要进入 PLM 系统的产品数据，需要保证数据的准确性。因此，在将数据导入系统前，需要设计部门､工艺部门的相关人员对产品数据进行审核，将确认无误的数据导入 PLM 系统。

1.5 开发及功能验证

对系统需求进行最终确认后，需出具开发方案。方案应细化到实施细节，如流程环节､角色设置､权限配置､交付物､数据传递结果等。开发方案不仅要能实现用户的需求，也需要能从系统管理的角度，使需求的搭建符合系统数据管理逻辑，保证数据传递的准确性。功能的开发需要设置详细的计划。系统功能验证是用户提前熟悉系统的关键环节，测试过程不仅能协助完善系统功能，更能保证系统上线后业务能正常开展。功能验证应由关键用户代表完成，且测试人员应交叉担任多个模块的测试工作，以便全面地发现系统问题。测试过程中的所有数据应模拟实际的业务流程。对于测试过程中提出的新需求，需严格审查确认是否需要进行开发，确保完成紧急､关键的需求的同时，不影响系统上线的关键节点。

PLM 是一个庞大的系统，其涵盖的功能众多，在系统上线实施过程中，需要循序渐进，先易后难，不能好大喜功。需要基于企业的关键业务以及关键问题，逐步扩大系统的使用范围，先让系统操作起来，再根据企业在不同时期内的需求逐步完善其功能点，使系统更加企业化。

在系统功能基本完成验证后，项目实施人员需组织最终用户进行完整性测试。测试的对象需包含所有将要上线的模块。该测试环节可安排在系统上线前 1 个月。通过系统完整性测试，最终用户能提前熟悉系统环境，为系统上线培训打好基础。

2 上线实施

2.1 人员培训

系统的各项功能均通过测试验证后，上线前需组织对所有用户进行集中培训。培训人员由对系统的操作方法以及业务过程都十分了解的各部门关键用户代表担任。培训重点内容应根据不同的使用部门､用户角色区分。对工艺人员，需要重点培训工艺数据搭建以及发布的过程，如 MBOM､工艺路线､工艺文件的构建，以及与 ERP 的数据传输操作。在培训的过程中，尽量采用小范围､分批次､实做演练的方式进行培训，并对优秀的培训课程进行视频记录，以加深用户对系统操作过程的了解。

2.2 上线及问题处理

系统正式上线后，实施重点转移到问题收集､分析和解决过程。

上线支持人员一般是本部门的关键用户代表，对系统的构建､运作流程､数据传递过程都十分了解。在系统稳定后，该支持人员仍需担任系统的关键用户，对系统后续出现的问题进行及时解决，并推动系统的各项功能持续优化。

上线初期各类问题会集中突显出来，问题处理机制需保证在使用过程中出现的问题能得到及时受理､反馈。对于出现的跨部门连锁问题，需要协调各部门决策人员共同确认解决方法，比如在例会上对各部门出现的问题进行集中协调与解决。

2.3 上线过渡时期数据监管

上线推进一般采用逐步渐进的方式，这种方式导致初期上线时，可能有部分数据尚未进入系统。在这种情况下，上线过渡时期对数据的处理方式要能充分预防数据变更可能出现的混乱。在过渡时期，可临时采用较为严格的数据变更审批流程，增加系统数据管理员对数据的创建及变更过程进行审核这一流程，防止因用户对变更操作不熟练导致数据错误。对同时存在于 PLM 和 ERP 中的数据，需要严格保证数据的唯一性及有效性。对于发布给 ERP 的数据，需要定期抽查审核，以及时发现系统程序问题。

2.4 确保系统规范使用

PLM 系统中的各类标准流程需要完善的制度加以配合，PLM 系统中的各类数据也需要健全的机制加以监管，这样才能发挥系统最大的作用。因此，在系统上线后，需要建立相关制度标准，如技术文件借阅流程､BOM 数据变更流程等，规范系统中数据的管理。随着系统应用的不断深入，管理制度也要不断更新调整。

3 其他问题及解决方法

3.1 系统个性化开发与管理制度调整

PLM 系统的实施可以让数据传递更加有效，促进管理制度更加完善，但绝不可能替代管理制度。不同的使用部门会对系统有不同的个性化要求，在分析这些要求时，企业需要能清楚地分辨需求产生的根本原因。一般而言，确保数据传递准确性､及时性是 PLM 系统个性化开发的重要原则，比如产品图纸完整性检查等。

3.2 功能推广的渐进性与用户需求的迫切性

信息系统的上线可帮助企业解决很多过去无法解决的问题，提升业务效率。但系统上线策略仍应按照循序渐进､由易到难的方式，尤其是当业务范围涉及面广时，更需要按照循序渐进､由易到难的方式部署上线。单次部署的上线范围过大或者系统上线功能过多，容易对项目的交付时间以及质量造成影响。另外，随着各项管理制度的调整，用户对系统功能的需求也会发生改变，因此，用户在实际业务过程中提出的需求往往更加迫切。

3.3 PLM 与 ERP 的集成

目前，PLM 与 ERP 是企业最重要的两大系统，PLM 侧重于产品数据的设计以及传递，ERP 侧重于产品生产过程中的订单､库存以及财务数据的管理。BOM 数据是 PLM 与 ERP 集成的核心。产品 BOM 在 PLM 中经过设计者､工艺人员完成创建，发送到 ERP 作为生产数据的来源。ERP 软件有不同的 BOM 使用方式，如产品 BOM､文档 BOM 等。采用不同的方式使用 BOM 前，需为 BOM 赋予不同的字段属性。ERP 中专有的 BOM 属性字段也同样需要在 PLM 中进行定义。这就要求 PLM 系统在设计以及开发的过程中加入与 ERP 的接口，保证与 ERP 系统的有效集成。

4 结语

信息系统的良好使用可为企业带来巨大的经济效益。如何有效规划 PLM､ERP 等功能范围广的信息系统的上线，提高业务流程效率，是所有准备投入到信息化浪潮中的企业必须考虑的问题。同时，PLM 与 ERP 系统日益成为企业实施信息化的两大主要工具，如何有效集成 PLM 与 ERP 的优点，最大限度地发挥两个系统的价值，不让某一方牵制另一方功能的发挥，也是所有信息化工作者需要深入研究的关键问题。当管理体系､系统功能相辅相成时，信息系统才能真正成为企业管理有利帮手。

作者：株洲中车时代电气股份有限公司 刘倩 伍宇